項目名稱：中嫘集團-鹽亭峻峰建材有限公司股權收購財務顧問項目

委托方：綿陽中嫘投資發(fā)展（集團）有限公司

項目時間：2019年10月-2020年3月

項目概況：綿陽是黨中央、國務院批準建設的中國唯一科技城、四川第二大經(jīng)濟體和成渝城市群區(qū)域中心城市。轄5縣3區(qū)1市，代管四川省政府科學城辦事處，現(xiàn)有街道辦事處13個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)153個。面積2.02萬平方公里，人口528.5萬，主城區(qū)建成面積167.58平方公里、常住人口141.97萬人。鹽亭峻峰建材有限公司股權收購財務顧問項目（以下簡稱“本項目”）委托方綿陽中嫘投資發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱“中嫘集團”）是在整合原國有企業(yè)綿陽大泰資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和原鹽亭城市投資發(fā)展有限責任公司的基礎上，經(jīng)鹽亭縣人民政府批準成立的專業(yè)從事城市基礎設施投資、建設、運營、管理的國有獨資公司。公司注冊資本金6.4億元，總資產(chǎn)80億元。旗下全資子公司25家，參（控）股企業(yè)3家，聯(lián)營企業(yè)1家，混改企業(yè)1家。本項目投資方（股權受讓方）為四川慈辰建筑工程有限公司（以下簡稱“慈辰建筑”），標的公司為鹽亭峻峰建材有限公司（以下簡稱“峻峰建材”），其中慈辰建筑為中嫘集團下屬全資子公司，峻峰建材為自然人控股的有限責任公司，注冊資本1000萬元。我司作為本項目的財務顧問，負責本項目盡職調(diào)查、股權收購可行性分析、股權收購方案設計（包括交易結構、收購后管理機制、收購流程等）提供股權轉讓投資分析報告；股權收購方案實施（包括審計、律所遴選、擬定股權轉讓協(xié)議和相關決策審批文件、協(xié)助辦理工商變更等）。